I hjertet af byen er et ungt homoseksuelt par fanget i et lidenskabeligt øjeblik. Solen går ned og kaster et gyldent skær på deres ungdommelige kroppe. Scenen udfolder sig i realtid og fanger den rå intensitet af deres forbindelse. Kameralinsen bliver deres fortrolige, fanger hvert gisp og suk, mens de udforsker hinandens kroppe. Den ældre partner, en muskuløs hunk med en glat, hårløs fysik, tager føringen. Hans dygtige hænder og læber arbejder magi på sin yngre partner, der stønner af nydelse. Gaden bliver deres legeplads, deres passion bliver til et varmt møde. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra sveden glinsende på deres kroppe til det intense blik, der udveksles mellem dem. Dette er ikke bare en homoseksuel teenagevideo; det er en fejring af kærlighed og liderlighed, et bevis på skønheden og intensiteten af homoseksuel sex.