Egy fiatal és lelkes tanár elbűvölő helyzetben találja magát, amikor leckét ad két tanítványa, Jessie Rogers és Selina Bentz csatlakozik hozzá az osztályteremben. A hangulat gyorsan kéjessé válik, ahogy a tanár enged a vágyainak. Szenvedélyes hármasba kezd két tanítványával, bemutatva szakértelmét mindkettőjük kielégítésében. Az akció felváltva fedezi fel testük minden centiméterét, beleélvezve minden vágyukba. A kamera megörökíti a találkozás nyers intenzitását, közelről és személyes rálátást nyújtva az akcióra. Kis és nagy cicik, kicsi és bő szamarak, és kielégíthetetlen étvágyuk keverékével ez a jelenet zsúfoltot ígér azoknak, akik az osztályozás tabujává válnak. A gátlások és a vágyak teljesülnek ott, ahol a gátlásokat és a vágyakat teljesítik.
