I dette hotte møde i virkelighedsstil befinder en ung og ivrig lærer sig i en pirrende situation. Da hun skal til at give en lektion, slutter to af hendes elever, Jessie Rogers og Selina Bentz, sig til hende i klasseværelset. Stemningen bliver hurtigt ladet med liderlighed, da læreren bukker under for hendes lyster. Hun engagerer sig i en lidenskabelig trekant med sine to elever og demonstrerer sin ekspertise i at behage dem begge. Handlingen intensiveres, da læreren på skift udforsker hver tomme af deres kroppe, hengiver sig til alle deres ønsker. Kameraet fanger den rå intensitet af mødet og giver et tæt og personligt billede af handlingen. Med en blanding af små og store bryster, petite og rigelige røve og umættelige appetit lover denne scene en spændende oplevelse for dem, der higer efter tabuet. Klasseværelset bliver en legeplads af nydelse, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og ønsker opfyldes.
