בעתיד הרחוק, תחנת חלל משמשת כמקלט לנערה מפלצתית חושנית. הפתייניות שלה טמונה בעורה האדום והתוסס, תכונה שמבדילה אותה מהרגיל. ילד שובב, ג'ק או., מנצל את ההזדמנות להתמכר לפנטזיות שלו, המונעות מתשוקה שאינה יודעת שובע המכונה "כלל 34". הוא אמן באמנות, מצייר אותה במיומנות בשלבי התפשטות שונים, כל תמונה מגרה יותר מקודמתה. האיורים שלו לוכדים את מהות המפגש שלהם, החל בעבודת יד חושנית שמניחה את הבמה לעבודת רגליים מטריפה. האנימציה מביאה לחיים את הציורים, משפרת את הארוטיות של הסצנה. נערת המפלצת נשארת במצב של אקסטזה, גופה רועד מההנאה העזה שהיא חווה. האנימה הזו, שילוב של סגנונות הנטאי וקריקטורה, היא עדות ליכולתו האמנותית של ג'ק או וליכולתו להפוך תחנת חלל פשוטה למגרש משחקים של תענוגות בשרים. האנימציה היא חגיגה לחושים, מסע אל תוך ממלכת הארוטיקה שמשאירה את הצופים כמהים לעוד.
