Gør dig klar til en vild aften med hardcore action på en sydende natklubfest. Hæmningerne bliver efterladt ved døren, og det eneste, der betyder noget, er ren, uforfalsket nydelse. Gruppen er en blanding af erfarne veteraner og ivrige amatører, alle klar til at lade deres lyster løbe løbsk. Handlingen starter med en sensuel dans, de rytmiske bevægelser af deres kroppe, der lokker hinanden. Forventningen bygger sig op, indtil de ikke kan holde sig tilbage længere, og tøjet begynder at komme af. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra de lidenskabelige mundtlige udvekslinger til intens fissefucking. Klimakset er en strålende visning af varm sperm, der dækker deres kroppe i et testamente til deres kødelige ønsker. Dette er en natklubfest, der ikke vil blive glemt snart.
