En klient, der søger afslapning og nydelse, besøger en massagespa, hvor han bliver mødt af en fantastisk pige klædt i en sort bodysuit. Hun arbejder dygtigt sine hænder over hans ryg og ælter hans stress. Som massagen skrider frem, vandrer pigernes hænder sydpå og afslører hendes frække naturlige bryster. Hun lyner ivrigt klientens bukser op, tager hans pik i munden i en pirrende visning af mundtlige færdigheder. Klienten vender tilbage tjenesten og smager på hendes sødme, før de engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse. De skifter stilling, med pigen rider ham i en vild cowgirl-tur, hendes lange hår falder i kaskader ned ad ryggen. Klimakset kommer, da pigen knæler foran ham og ivrigt accepterer hans udløsning på tungen. Klienten er efterladt i en tilstand af lykke, hans krop brummer stadig af nydelse, da pigen drillende stiller sig for kameraet og efterlader ham længselsfuld efter mere.
