Fire muskuløse mænd med smag for det forbudte mødes til en nat med tabubelagt nydelse. En af dem, en ivrig twink, er ved at blive vækket fra sin søvn af en moden, erfaren onkel. Forventningen bygger sig op, da den ældre mand ømt kærtegner den unge mands krop og antænder et lidenskabeligt møde, der ikke overlader noget til fantasien. Handlingen varmes op, da mændene parrer sig, med den ivrige twink, der ivrigt tilfredsstiller sin ældre partner med en sensuel analslikning. Spændingen stopper ikke der, da en anden mand kommer ind på handlingen, hvilket fører til en vild gruppesession, der skubber grænserne for lyst. Dette er din gennemsnitlige homoseksuelle 4some; det er en pirrende visning af lidenskab og lyst, der vil efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse mænd vise dig, hvor varm en nat med homoseksuel sex kan være.
