Erään paikallisella klubilla tanssitun yön jälkeen kaveriryhmä törmää kuumaan rotujenväliseen kohtaamiseen vessassa. He löytävät upean transnaisen, jolla on massiivinen musta kyrpä, joka osallistuu kuumaan sessioon kurvikkaan Latinan kanssa. Ilma on paksu halusta, kun he katsovat hänen asiantuntevasti käsittelevän hyvin varustettua kauneutta. Latinalaisen tiukka perse ottaa koko kalun pituuden jättäen kaverit haltioonsa. He liittyvät pian, vuorotellen nautintoon transnaisten runsas jäsen, heidän kätensä ja suunsa työskentelevät tandemissa. Yö avautuu villiksi rotujenväliseksi seikkailuksi, joka on täynnä himoa ja intohimoa. Kaverit nauttivat kokemuksesta, heidän halunsa täyttyivät mukaansatempaavan transnaisen ja hänen herkän kumppaninsa toimesta. Kohtaus jättää heidät kaikki hengästyneiksi, testamentti raa'asta, suodattamattomasta nautinnosta, joka avautui tanssiseuran vessa.
