En sulten, behåret indisk stuepige med en hang til store pikke befinder sig i et hedt møde med sin arbejdsgiver på hans ranch. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt plejer sine pligter, da hendes chef afslører sin imponerende manddom. Ude af stand til at modstå lokket, tager hun ham ivrigt ind i munden og dygtigt tilfredsstiller ham med sine ekspert mundtlige færdigheder. Bordene vender sig, da hun finder sig på ryggen, bliver domineret af sin arbejdsgivers monsterpik. Hun udholder hans hårde stød, hendes behårede fisse bliver strakt til sine grænser. Magtdynamikken skifter igen, da hun rider ham i cowgirl, rider hans pik med vild opgivelse. Seancen slutter med, at hun bliver kneppet missionærstil og efterlader sin behårede indiske fisse grundigt tilfreds.
