Lystfanger møtes på en bar for et ulovlig møte. Brunetten med sin hårløse, glatte kropp viser frem den stramme rumpa og gir partneren en forbløffende blowjob. Han slipper den varme ladningen over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av spermen hans. Dette hete møtet er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som bare fanger av begjær kan forstå.