Danny Mountain er en vellystig vixen med en glubsk appetit på nydelse. Han er ikke en hvilken som helst mand, han kender de mest udsøgte øjeblikke, og han er ved at feste øjnene på den forlokkende Kate Dalias, en ung skønhed med en krop, der skriger syndige ønsker. Hendes lækre kurver og rigelige aktiver er et syn at se, en pirrende vision, der ikke overlader meget til fantasien. Mens kameraet fanger hver intim detalje, vil du finde dig fordybet i en verden af ren ekstase. Kates ekspertlæber arbejder deres magi og efterlader Danny i en tilstand af lykke. Hendes færdigheder er uovertrufne, hendes lidenskab kan mærkes. Dette er bare et simpelt møde, det er en sanselig rejse, der vil efterlade dig længsel efter mere. Så læn dig tilbage, slap af og lad Danny Mountain og Kate Dalias tage dig med på en vild tur af ren, uforfalsket nydelse.
