I dette sydende møde møder en fitnessentusiast en kurvet skønhed, hendes lækre bagdel lokker ham langvejs fra. Mens de låser øjnene, dannes en magnetisk forbindelse, der fører til et uimodståeligt ønske om fysisk intimitet. Hun mere end bare et kønt ansigt, hun en sensuel siren med en evne til nydelse. Denne afro-amerikanske hunk, en rapper af profession, er ikke kun en mester i rim, men også en maestro i den seksuelle dygtigheds rige. Hans muskuløse fysik og imponerende begavelse gør ham til en kraft at regne med. Som kameraet fanger hvert eksplicit øjeblik, engagerer de sig i en ophedet session af lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Hætten bliver en legeplads for deres kødelige lyster, rytmen i deres elskov er lige så fængslende som et velskabt rap-vers. Denne sort-på-stor-røv-action er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede virkelighed af lyst og tilfredsstillelse.