Zario Travezz és Logan Stevens szenvedélyes találkozásba keveredik, két ellenállhatatlan ménes, Zario és Logan között. Zario, egy sötét bőrű darab, arról szól, hogy kiszabadítsa hatalmas ébenfekete szerszámát, míg Logan, egy fehér ménes alig várja, hogy ajkával imádhassa. Ahogy a kamera megörökít minden csábító részletet, szenvedélyes arccserét és mélytorkú akciót folytatnak. Az igazi show azonban ott kezdődik, hogy Zario átveszi az irányítást, Logans kerek, szőrös seggét széttárja, és a nyelvével belemerül. Az élvezet érezhető, ahogy Logan eksztázisban nyög, teste remeg Zario ügyes érintése alatt. Az intenzív seggnyalás hamarosan tüzes találkozáshoz vezet, Zario vastag fekete farkával, szűk lyukat teremtve. Logan szűk nyögést és nyögdécselést hagy maga után, a képzelet mély behatolást a medőbe, vad és vad szopást.
