Lulu Chu, suloinen ja viaton nuori Aasian vaihto-opiskelija, hakee apua luokkatoverinsa Michael Swayze hallitsemaan hienouksia englantilaisen kirjallisuuden. Vähän hän tietää, Michael harbors salainen halu hänelle. Kun he syventyvät opintosessioonsa, hän hienovaraisesti paljastaa hänen vaikuttavan miehuuden, sytyttää uteliaisuuden kipinä Lulussa. Hänen silmänsä laajenevat kunnioituksesta, kun hän ottaa huomioon hänen massiivinen jäsen. Näkymän vallassa Lulu löytää itsensä antautumassa alkukantaisiin haluihinsa, innokkaasti kietomalla kätensä hänen ympäryksensä. Miehen maku lähettää aaltoja nautintoa matkailemaan hänen läpi, ruokkimalla hänen kyltymätön nälkä. Jokaisella intohimoisella aivohalvauksella Lulus luonnolliset rinnat pomppivat rytmissä, lisäten erotiikkaa paikalle. Kun heidän intohimonsa saavuttaa huippunsa, Michael vapauttaa kuormansa, täyttäen Lulus-suuhun hänen lämpimällä olemuksellaan. Hänen mällin makunsa palvelee vain syttymään hänen halujaan, jättäen kaipaamaan lisää.
