Seorang pelajar lelaki gay yang tunduk menemui dirinya di dalam air panas dengan guru perempuannya yang tegas, seorang dominatrix yang dikenali sebagai Mistress Minerva. Lelaki nakal ini, dihiasi dengan tindik dan tato, akan belajar pelajarannya dengan cara yang sukar. Mistress minerva, seorang disciplinari yang tegas, gembira dalam menghukum pelajar jalannya. Dia mula dengan memukul pantatnya yang lembut, bergema melalui bilik darjah yang ditinggalkan, tetapi hanya menunjukkan kemahiran menjilat dan menjilat batangnya, menjelajahi dunia bawah tanah, tetapi akhirnya menjadi penghinaan.
