Den lune Serena Santos, en vellystig vixen med karibiske røtter, er på oppdrag for å sikre en ettertraktet rolle i en het voksenfilm. Under castingøkten går hun ikke bare på audition for skuespillerferdighetene, men også sin seksuelle dyktighet. Regissøren, en erfaren veteran, kaster ikke bort tid på å sette henne på prøve. Serena, med sine saftige brunettelåser og rikelig barm, er et syn å se. Hun ikke bare et pent ansikt, men en seksuell dynamo klar til å sette skjermen i brann. Mens kameraet ruller, grensler hun ivrig regissøren, hoftene beveger seg i en rytme som etterlater ham i en tilstand av opphisselse. Deretter retter hun oppmerksomheten mot sin kone, en annen vixen som er ivrig etter å være med på moroa. De tre engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, kroppene deres flettet i et virvar av nytelse. Serenas store rumpe tar scenen mens hun bøyer seg over og inviterer regissøren til å ta henne bakfra. Scenen kulminerer i et spektakulært klimaks, og etterlater alle involverte parter fullt fornøyde.
