Rachel Starr, en fantastisk colombiansk skönhet, befinner sig i ett hett möte med den oskyldiga Pocahontas Jones. Rachel, med sina läckra europeiska kurvor och oemotståndliga lockelse, slösar ingen tid på att förföra den intet ont anande tjejen. Pocahontas, en vällustig Latina med en lockande brasiliansk rumpa, överrumplas av Rachels framsteg. Men när passionen tänder, försvinner Pocahonda-hämningarna, och hon finner sig själv att ge efter för Rachels oemotståndliga charm. Handlingen utspelar sig med Rachels experthänder som utforskar Pocahongtass läckra kurvor, medan hennes pojkvän ivrigt tittar på. De två brunetterna, deras kroppar sammanslingrade i en passionerad omfamning, lämnar inget åt fantasin fantasi när de hänger sig åt deras ömsesidiga önskan. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från de milda smekningarna till det intensiva klimaxet. Den här scenen är en fest för sinnena, visar skönheten hos ung, passionerad kärlek i all sin prakt.
