Rachel Starr, en fantastisk colombiansk skønhed, befinder sig i et hedt møde med den uskyldige Pocahontas Jones. Rachel, med sine lækre europæiske kurver og uimodståelige tiltrækning, spilder ingen tid på at forføre den intetanende pige. Pocahontas, en vellysten Latina med en fristende brasiliansk røv, bliver overrumplet af Rachels tilnærmelser. Men da lidenskaben antændes, forsvinder Pocahonda-hæmningerne, og hun bukker under for Rachels uimodståelig charme. Handlingen udspiller sig med Rachels eksperthænder, der udforsker Pocahongtass lækre kurver, mens hendes kæreste ivrigt ser på. De to brunetter, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse, overlader intet til fantasien, mens de hengiver sig til deres gensidige begær. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra de blide kærtegn til det intense klimaks. Denne scene er en fest for sanserne, der viser skønheden af ung, lidenskabelig kærlighed i al sin pragt.
