Η σαγηνευτική μελαχρινή μάγισσα Τζούλια ντε Λουσία παραδίνεται στις σαρκικές επιθυμίες του θετού αδελφού της.Αυτή η δελεαστική ιστορία ξετυλίγεται καθώς προκαλεί παιχνιδιάρικα τις λεπτές καμπύλες της, ανάβοντας ένα φλογερό πάθος μέσα της.Η Τζούλια, με τα λαχταριστά της στοιχεία και την ακαταμάχητη γοητεία της, επιδίδεται ανυπόμονα σε μια καυτή συνεδρία στοματικής ευχαρίστησης, απολαμβάνοντας επιδέξια τον ανδρισμό του με το επιδέξιο στόμα της.Ο πόθος τους κλιμακώνεται καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη, εξερευνώντας τις υγρές πτυχές της με τα ψηφία του πριν βυθίσει τον κόκορα του στο μουνί της.Η ένταση του κώλου της οδηγεί τον κάθε σφικτήρα πίσω από το σφιχτό κορμί της.Ο χορός της υποχωρεί, στέλνοντας απροσδόκητα το σφυροκόλληλο σχήμα του στο σφιχτο κορμί της, αφήνοντάς την να αναπηδήσει.Ο λάγχος χορεύει απροσδόκισταμάτητα πίσω από το στενό του σώμα της, αφήνοντας τον σφιχτή μορφή σκληρού δονητή.Ο δονητής επιστρέφει σε ένα αξέχαστουστο ταξίδι επιστροφής.
