Gaby venter spændt på ankomsten af sin længe ventede pakke. Hun næsten savler på sofaen, hendes forventning kan mærkes. Leveringsmanden har en overraskelse i vente. Han leverer ikke bare en æske, men giver Gaby en smag af, hvad hun har længtes efter - en stor sort pik. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, Gabys ekspertlæber arbejder magi på leveringsmandens dunkende lem. Men det virkelige sjov begynder, da hun inviterer ham til at trænge ind i hendes stramme, saftige røv. Leveringsmanden spilder ingen tid og kaster sit massive værktøj dybt ind i hendes ivrige hul. Den intense anale handling efterlader Gaby stønner i ekstase, hendes rigelige bryster bølger for hvert stød. Klimaks ser Gaby knæle foran leveringsmanden, hendes mund ivrigt acceptere hans udløsning. Dette 3D animerede eventyr er en fest for sanserne, med en fantastisk milf, en stor sort pik og noget seriøst hot anal action.
