To fantastiske søstre med muntre naturlige bryster besøger deres ven på hans bilforhandler. Ivrig efter at forsegle aftalen tilbyder han dem en prøvekørsel, men lidt ved han, disse damer har en anden slags tur i tankerne. Da de vender tilbage fra deres tur rundt i byen, begynder forførelsen. Den brunette søster, der higer efter en smag af hendes blonde søskendes sødme, indleder et lidenskabeligt lesbisk møde. Imens tager deres ven plads, klar til at nyde showet. Snart er den blonde skønhed på knæ og tager ivrigt sit dunkende lem ind i munden. Handlingen intensiveres, da brunetten slutter sig til og skaber en varm trekant. Med deres stramme, frække bryster hoppende, skiftes de til at ride ham, mens den anden pige driller og behager dem begge. Dette vilde møde kulminerer i en gruppesex-session, der efterlader alle tilfredse og higer efter mere.