En heldig fyr nyder en fristende trekant med ikke én, men to fantastiske skønheder. Handlingen starter med, at damerne hengiver sig til en lidenskabelig 69, hvor deres tunger udforsker hinandens søde nektar i en fælles prærieulv. Kameraet fanger hver intim detalje, mens de skifter stilling og skiftes til at glæde hinanden med munden. Intensiteten bygger sig op, da de introducerer deres vibrerende yndlingslegetøj til blandingen, og deres støn genlyder gennem rummet, da de når nye højder af nydelse. Fyren slutter sig til, og hans hårde pik glider glat mellem deres lækre fisser. Synet af deres rigelige store bryster, der hopper, mens han støder, er intet mindre end hypnotiserende. Klimakset kommer hurtigt, deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når orgasme sammen. Dette er en amatør lesbisk trekant, du ikke vil gå glip af.
