Silvia Saige och hennes fru har längtat efter en vild natt av passion med sin styvson. Deras önskan om honom har byggts upp, och de är redo att släppa loss sina köttsliga begär. De lockar honom till skrivbordet, deras hemliga kärleksnäste, där förförelsen utspelar sig. Styvsonen, oförmögen att motstå deras lockelse, ger efter för sina eggande närmanden. Svärmor och hennes fru turas om att tillfredsställa varandra, deras kroppar omslingrade i en hetsig omfamning. Styvsonen går ivrigt med, hans händer utforskar deras vällustiga kurvor. Rummet rungar av extas när de engagerar sig i en passionerad trekant, deras önskningar äntligen kommer till förverkligande. Stesonen behandlas till synen av de två milfarna som hänger sig åt cunilingus, deras tungor dansar i en sensuell rytm. Frun rider sin mans ansikte, medan svärmor får ett handjobb som skickar rysningar längs hennes ryggrad. Klimax av deras lustfyllda möte lämnar dem alla andfådda, deras oemättliga aptit mätta.
