Becky Lynn og Emma Haize, to blonde bomber, er klar til at slippe deres vilde side løs i denne varme trekant. Deres ven, en hængt stud med en stor pik, er ivrig efter at opfylde deres ønsker. Handlingen starter med et forbløffende deepthroat-tog, deres tunger og halse arbejder i perfekt harmoni for at nyde hans hårde skaft. Klar til noget røvleg? De skiftes til at røvkneppe hinanden, deres huller gaber i ekstase, mens de rider deres pikke. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i lidenskabelig analsex, deres støn ekko i rummet. Men det sjove stopper ikke der. De skiftes til at sutte hinandens fisser, deres tunger udforsker hver tomme af deres våde folder. Klimaks kommer, da de deler sperm, deres munde fyldt med varm jizz. Scenen ender med en cumshot på deres røve, en passende konklusion på deres hæmningsløse anale trekant.