En lummer, erfaren milf nærer et ulmende ønske om sin ungdommelige steddøtres elsker. Uvidende om hende har den unge vixen i hemmelighed underholdt sin elsker, uvidende om de aflyttende ører i nærheden. Den modne skønhed, ude af stand til at modstå lokket fra den forbudte frugt, beslutter at tage sagen i egne hænder. Hun konfronterer den unge pige, der kræver at kende sin mystiske mands identitet. Den naive teenager, fanget af vagt, afslører navnet på sin elsker. Svigermor, brændende af liderlighed, stormer ud for at kræve sin præmie Det næste, der udspiller sig, er en pirrende opvisning af lidenskab og begær, da den erfarne kvinde tager den unge mands dunkende lem ind i sin ivrige mund, mens den lamslåede datter ser på. Scenen kulminerer i et hedt møde mellem den modne kvinde og den unge mand, hvilket efterlader datteren aldeles chokeret. Denne fuldlængde voksenfilm byder på en fængslende fortælling, komplet med en række realistiske scenarier og en blanding af amatør- og professionelle kunstnere.
