Melody Mixon, en vällustig MILF med stora bröst, är alltid sugen på en vild trekant. Hennes styvson, en ivrig älskare av det motsatta könet, är väl medveten om hennes omättliga önskningar. En kväll lockar hon honom till sin boning och scenen är inställd för ett hett möte. När de börjar bli intima, tar hennes styvson fram en annan kvinna, redo att vara med på det roliga. De tre blir snabbt intrasslade i en hetsig trekant, med Melodys långa naglar och hårlösa kropp som lägger till en extra touch av spänning. Scenen eskalerar när hon ivrigt utför en slarvig avsugning på sin styvson och smakar på honom som mjölk, innan han återgäldar genom att festa på henne. Handlingen intensifieras när de alla engagerar sig i en passionerad gruppsession och lämnar ingen önskan ouppfylld.
