Busty coed Penelope Woods rullar över i sängen för att hitta sin väns bror vaken och sportig morgonstånd. Hennes ögon lyser av upphetsning när hon ivrigt erbjuder sina tjänster för att hjälpa honom. Hon börjar med att ge honom ett sensuellt handjobb, hennes fingrar glider upp och ner längs hans skaft. Men snart bestämmer hon sig för att hon vill ha mer och sjunker ner på knä, tar hela hans kuk i munnen. Killen stönar av njutning när hon arbetar sin magi, suger och slickar hans bollar. Penelopes atletiska kropp rör sig i rytm med sin ivriga mun, hennes stora rumpa jigglar med varje rörelse. Hon är inte vilken tjej som helst; hon har en bubbelrumpa babe med talang för att behaga. Efter en vild session med avsugningar och rövlek tar hon ivrigt hans sperma i sig. Den här tidiga morgonväckningen är en han inte kommer att glömma när som helst snart.
