Busty coed Penelope Woods ruller over i sengen for at finde sin venindes bror vågen og sporty. Hendes øjne lyser af spænding, da hun ivrigt tilbyder sine tjenester for at hjælpe ham. Hun starter med at give ham et sensuelt handjob, hendes fingre glider op og ned ad hans skaft. Men snart beslutter hun sig for, at hun vil have mere og falder på knæ og tager hele hans pik ind i munden. Fyren stønner i nydelse, mens hun arbejder sin magi, sutter og slikker kyndigt hans nosser. Penelopes atletiske krop bevæger sig i rytme med sin ivrige mund, hendes store røv vipper med hver bevægelse. Hun er ikke bare en hvilken som helst pige; hun er en boble numse babe med talent for at behage. Efter en vild session med blowjobs og røvleg tager hun ivrigt hans sperm op i sig. Denne tidlige morgenvækning er en, han sent vil glemme snart.
