Die vollbusige Studentin Penelope Woods dreht sich im Bett herum, um ihren Freund wach zu finden und einen ernsthaften Morgenständer zu tragen. Ihre Augen leuchten vor Aufregung, als sie begierig ihre Dienste anbietet, um ihm zu helfen. Sie beginnt damit, ihm einen sinnlichen Handjob zu geben, ihre Finger gleiten an seinem Schaft auf und ab. Aber bald beschließt sie, mehr zu wollen und fällt auf die Knie, nimmt seinen ganzen Schwanz in den Mund. Der Typ stöhnt voller Lust, als sie ihre Magie ausübt, gekonnt seine Eier lutschen und leckend. Der athletische Körper der Penelopes bewegt sich im Rhythmus mit ihrem begierigen Mund, ihr großer Arsch wackelt bei jeder Bewegung. Sie ist nicht nur ein Mädchen; sie ist ein talentiertes Babe mit einem Knackel-Job und nimmt eine wilde Sitzung auf, während sie sein Sperma früh in den Mund nimmt, vergisst er jeden Morgen.