Prsnatá komediantka Penelope Woods sa prevalí v posteli, aby našla brata svojho priateľa, ktorý sa zobudí a má vážnu rannú erekciu. Jej oči sa rozžiaria vzrušením, keď dychtivo ponúka svoje služby, aby mu pomohla. Začína tým, že mu dáva zmyselnú prácu, prstami kĺže hore a dole po jeho drieku. Čoskoro sa však rozhodne, že chce viac a klesne na kolená, vezme si celý jeho penis do úst. Chlap stoná rozkošou, keď pracuje na svojom kúzle, skúsene saje a olizuje jeho gule. Penelopes vyšportované telo sa pohybuje v rytme jej dychtivých úst, jej veľký zadok sa kýva pri každom pohybe. Nie je len nejaké dievča; má bublinkový zadok s talentom na potešenie. Po divokej relácii fajčenia a hry so zadkom dychtivo berie jeho semeno do seba. Tento ranný budíček je taký, na ktorý čoskoro zabudne.
