Den fængslende Gianna Dior, en sød og uskyldig ung kvinde med lækkert langt hår, er ivrig efter at udforske sin sensualitet. Med sin stedfædres vejledning, begiver hun sig ud på en rejse af selvopdagelse og nydelse. Han instruerer hende i at sprede sine ben og præsentere hendes forlokkende bæver, hvilket hun ivrigt gør, og afslører hendes perfekt behårede skat. Derefter fortsætter han med at overdådige opmærksomhed på hende, hans tunge udforsker hendes dybder i en pirrende opvisning af cunilingus. Overvældet af nydelse, stønner hun i ekstase. Klar til at tage det et skridt videre, tager han et kondom og trænger ind i hende bagfra, hans erfarne hænder guider hende gennem bevægelserne. Den intense lidenskab fortsætter, da han tager hende i forskellige positioner, hver mere ophidsende end den sidste. Som klimaks nærmer sig, får han hende på knæ, præsenterer hendes bagside, før han tager hende en sidste gang. Mødet forlader Gianna fuldstændigt brugt, hendes uskyld til verden af nydelse har hendes stedfar introduceret hende til.
