Мршави Латино мушкарац са великим црним китом се спушта и прља са својим партнером, почевши од тога да мршавог медведа јебе у дупе његов добро обдарени пријатељ док носи неке несташне костиме који додају додатни слој сцени. Камера снима сваки детаљ одозго, дајући вам поглед птичјим очима на акцију. Мршав медвед то схвата као шампион, његова уска рупа једва може да прими масивни монструм. Соба одјекује јауцима и гунђањима док момак са великим црним китом наставља да буши мршавог медведа од позади. Акција се пребацује на сценарио двоструке пенетрације, са мршавим медведом сагнутим узимајући два велика црна пенис одједном. Сцена се завршава запањујућим пушењем, остављајући оба момка потпуно задовољна.
