Een magere Latina man met een grote zwarte lul wordt vies met zijn partner in een wilde rit. De actie begint met de magere beer die in zijn kont wordt geneukt door zijn goed bedeelde vriend, allemaal terwijl ze ondeugende kostuums draagt die een extra laag knik toevoegen aan de scène. De camera legt elk detail van bovenaf vast, waardoor je een vogelperspectief op de actie hebt. De magere ber neemt het als een kampioen, zijn strakke gaatje nauwelijks geschikt voor de enorme monsterlul. De kamer galmt met gekreun en gegrom terwijl de man met een dikke zwarte lul de beer van achteren blijft boren in actie. De beer schakelt over naar een dubbele penetratie, met een dubbel scenario gebogen over de grote zwarte pik. De zwarte man geeft een bevredigende pijpbeurt en laat beide mannen tevreden achter.
