Tre umættelige babes dykker ind i en hed gruppesession, deres ønsker tændes af synet af en massiv sort pik. Handlingen starter med en ansigtsfucking vanvid, da den heldige stud stikker sit kolossale lem ind i de ivrige munde på sine ivrige kammerater. Pigerne kan ikke få nok af smagen og følelsen af hans massive skaft, deres tunger danser over hans følsomme hoved. Nydelsen er gensidig, da han vender tilbage tjenesten, overdådig opmærksomhed på deres dunkende klitter og saftige røve. Rummet fyldes med støn, mens de skiftes til at ride hans pik, deres kroppe vrider sig i ekstase. Men det sjove stopper ikke der. Pigerne unner ham en forbløffende cunilingus, deres tunger arbejder sammen for at drive ham vild. Handlingen når et crescendo, da de alle engagerer sig i en rodet finish, og efterlader intet andet end tilfredse grin og minder om en virkelig uforglemmelig session.
