Efter flere års søgen efter sin lune bestie, Crystal Clark, en lummer MILF, beslutter stedmor sig for at tænde en gnist mellem sin liderlige stedsøn og den modne vixen. Hun antyder subtilt muligheden for at date Crystal, hvilket udløser hendes søns interesse. Da hun trækker sig tilbage, er scenen sat for hendes stedsøn til at tage ansvaret. Han dykker ivrigt ind, hans tunge udforsker Crystals fugtige folder, tænder en brændende passion i hende. Crystal gengælder, dygtigt tager hans stenhårde lem i munden, hendes erfarne tunge arbejder vidundere. Rummet giver genlyd med deres tunge vejrtrækning og støn af nydelse. Hun griber muligheden og bøjer sig og præsenterer sin rigelige røv for sin ivrige elsker Han banker sit dunkende skaft op i hende, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme.Deres kødelige dans fortsætter ufortrødent, deres lidenskab bliver kun intensiveret, da de dykker dybere ned i nydelsens rige. Grænserne for begæret udviskes, da de udforsker dybet af deres liderlighed, deres kroppe viklet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling om forbudte lyster, hvor linjerne mellem mor og elsker udviskes, hvor lidenskaben hersker øverste og hæmninger bliver efterladt ved døren.
