מקסין X, עוזרת חונקת עם תשוקה לריסקי, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם סוס שחור מוכשר. הקימורים והחזה השופע שלה מוצגים במלואם כשהיא מתמכרת בשקיקה למציצה עמוקה ונלהבת. המראה של התחת הגדול שלה מקפץ באקסטזה הוא חיזיון מגרה כשהיא חודרת ללא הפוגה על ידי הזין השחור המאסיבי. ההנאה מוחשית כשהיא נלקחת מכל זווית, הכוס שלה מתמלא עד אפס מקום. השיא של ההרפתקה האירוטית הזו רואה את פניה היפות המעוטרות בציפוי נדיב של זרע חם ודביק, עדות לתשוקה העזה שהתגלתה. זהו מסע מגרה אל עולמן של פומות אסייתיות, שבהן העונג אינו יודע גבולות.