I denne fængslende voksenanimation nærer en asiatisk mand usikkerhed om størrelsen på sin manddom, hvilket fører til anstrengte relationer med sin kaukasiske kæreste. Uvidende om hende tager han til at hverve sin kaukasiske ven til at tilfredsstille hendes kødelige ønsker. Veninden, velsignet med et betydeligt større lem, træder ind for at opfylde hendes behov, mens den asiatiske mand ser på afstand, hans hjerte vredet af det bittersøde scenarie. Animationen udfolder sig med en pirrende visning af lidenskab og lyst, som vennen tager ansvaret, hans dunkende lem finder sit hjem i pigerne ivrige dybder. Den asiatiske mand, selvom fjern, er betaget af synet, hans egen ophidselse afspejler handlingen. Da klimaks nærmer sig, trækker veninden sig tilbage, hans varme udløsning kaskader over hende, de asiatiske mands øjne klistret til det spektakulære syn. Denne eksplicitte anime dykker ind i cuckoldrys rige, viser en unik blanding af kærlighed, liderlighed og længsel, alt fanget i fantastisk 3D-grafik.
