Tre fantastiske skønheder, Lana, Mira og Emma, beslutter sig for at besøge deres naboers hus i stedet for at gå til deres stedfar. De er alle pyntet op i deres mest sexede bikinier, klar til at vise deres naturlige bryster frem og udtrykke deres taknemmelighed på den mest intime måde. Fyren, en rigtig hunk med en enorm pik, er mere end ivrig efter at imødekomme dem. Han starter med at fingerkneppe en af pigerne, mens de andre driller ham med deres slanke kroppe og slikker hans monsterpik. Snart er de alle tre på knæ, deepthroating hans store pik, deres halse fyldt med hans manddom. Handlingen varmes op, da de alle engagerer sig i en vild 4some, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Fyren kan ikke modstå at kneppe en af pigerne, mens de andre fortsætter med at glæde ham, deres støn ekko gennem rummet. Scenen når sit klimaks, da han kommer over hele deres perfekte kroppe, og efterlader dem alle grundigt tilfredse.
