Et hedt møde med en forførende arabisk professor, der interesserer sig for en af sine elever. Efter en ophedet diskussion om hans akademiske præstationer, antyder hun henkastet muligheden for en mere intim udveksling. Den unge mand, ivrig efter højere karakterer, griber muligheden og professoren spilder ingen tid på at lede ham til et værelse med en king-size seng. Professoren, med sine naturlige, frække bryster, lokker ham med sin uimodståelige charme. Hun tilfredsstiller ham dygtigt med sine ekspertmundtlige færdigheder, før hun monterer ham i en pirrende missionærstilling Den ubestridelige kemi mellem dem fører til et intenst analt møde, med professorens eksperthænder, der guider hans dunkende lem dybt ind i hende. Den virkelige godbid ankommer dog i form af en fantastisk afrikansk skønhed, ivrig efter at deltage i handlingen. Gruppen forvandles hurtigt til et vildt orgie, hvor professoren ivrigt skiftes til at glæde den unge mand. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af det lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien.
