Den fristende Kiki Daires, en vellysten skønhed med en forkærlighed for det forbudte, befinder sig i et varmt møde med sin stedsøn. Dette er ikke dit gennemsnitlige søn- og svigermor-scenarie, da grænserne udviskes og varmen stiger. Kiki, en buet cougar med en hårløs skat, lokker sin stedsøn med sin rigelige barm og hendes indbydende, barberede nedre regioner. Ude af stand til at modstå hendes tiltrækning, hengiver han sig til en lidenskabelig udforskning af hendes lækre kurver, hans tunge danser over hendes fyldige bryster, før han dykker ned i hendes fugtige, indbydende fisse. Synet af Kiki i hendes provokerende sorte bikini, hendes vellystige form, der glinser af lyst, er nok til at tænde enhver liderlighed. Dette er bare enhver svigermor, men en forførende MILF med en forkærlighed for risqué. Da kameraet fanger hver intim detalje af deres møde, bliver seeren forpustet, trukket ind i Kiki Daires berusende verden.
