Julia, en brennende rødhåret med rikelig barm, bor i en hybelen hvor hun hengir seg til kjødelige gleder med sine kunder. I dag utforsker hun en fristende trekant med to velutstyrte nagler. Handlingen utspiller seg i hennes bolig, hvor hun lengter etter et frekt gruppemøte. Mens kameraet fanger hver eksplisitt detalj, bytter mennene på å overøse oppmerksomheten på henne, og hendene deres utforsker den vellystige figuren hennes og den store kløften. En av dem, en erfaren spiller, tilfredsstiller henne dyktig, hans store manndom finner veien til hennes innbydende barm. Den andre, en mann med en imponerende omkrets, blir ivrig med på deres kollektive lidenskap og tenner rommet. Julia, den modne skjønnheten, nyter det intense møtet, hennes stønn av nytelse ekko gjennom hybelen. Denne hete samlingen viser Julias dyktighet som proff, hennes umettelige appetitt på nytelse og hennes urokkelige kjærlighet til hennes arbeidslinje.
