Lucia Nietos, en fantastisk brunette med en uimodståelig charme, er ivrig efter at udforske nye højder af nydelse. Hun har længtes efter en mere intens oplevelse, og hendes ønske går i opfyldelse, da hun møder den erfarne elsker, Terry Kemaco. Med et forførende blik falder hun på knæ, klar til at udløse sin lidenskab med et forbløffende blowjob. Men Terry stopper ikke der. Han tager kontrol, guider hende hver bevægelse, hans eksperthænder forlader hende stakåndet. Lucia bestiger ham i en vild cowgirl-tur, hendes stramme røv tigger om et dybere stød. Terry, altid herren, leverer en hård knepning, fylder hende med ren ekstase. Da han styrter dybere, bliver hendes støn højere, hendes nydelse intensiveres. Klimaks kommer, og efterlader Lucia i en euforisk tilstand, hendes krop dirrer af den intense nydelse.. Som kameraet fanger hvert øjeblik, er det klart, at dette kun er begyndelsen på Lucias vilde rejse.
