Lucia Nietos, en fantastisk brunett med en oemotståndlig charm, är ivrig att utforska nya höjder av njutning. Hon har längtat efter en mer intensiv upplevelse, och hennes önskan går i uppfyllelse när hon möter den erfarna älskaren, Terry Kemaco. Med en förförisk blick faller hon ner på knä, redo att släppa lös sin passion med en häpnadsväckande avsugning. Men Terry stannar inte där. Han tar kontroll, styr henne varje rörelse, hans experthänder lämnar henne andfådd. Lucia bestiger honom i en vild cowgirl-ritt, hennes tighta rumpa ber om en djupare stöt. Terry, någonsin mästaren, levererar ett hårt knull, fyller henne med ren extas. När han störtar djupare, blir hennes stön högre, hennes njutning intensivare. Klimaxen kommer, lämnar Lucia i ett euforiskt tillstånd, hennes kropp darrar av den intensiva njutningen. När kameran fångar varje ögonblick, är det tydligt att detta bara är början på Lucias vilda resa.
