Emily Devine, een beeldschone brunette huisvrouw, koestert een geheime verlangen naar een monsterlul. Haar man, een cuckold-enthousiasteling, regelt een hete ontmoeting met een goed bedeelde zwarte hengst. Terwijl de camera elk moment vastlegt, geniet Emily gretig van de geneugten van een grote zwarte lul, vakkundig berijdend met haar weelderige, volwassen kont. Haar man kijkt vanuit een stoel in de buurt, zijn opwinding voelbaar als hij getuige is van het intense genot van zijn vrouw. Het tafereel wordt intenser als Emily haar minnaars in haar mond neemt, haar ervaring duidelijk in haar pijptechnieken. De terraciale ontmoeting bereikt zijn hoogtepunt diep in de stuwende kont van een hete confrontatie, met een hete negroïde zwarte man, die samen met zijn man een wilde terugtocht maakt. Het stel sluit zich af met de het stelletje Emily dat zijn pik in hun kut neemt. Het stel verlaat de camera en sluit af met hun het stel.
