Vanessa Vegas engasjerer seg i et hett møte med sin ibenholt nabo. Handlingen starter med at Vanessa ivrig sluker hans massive svarte skaft, og hennes ekspertlepper jobber magien sin på hans imponerende lem. Etter en lidenskapelig økt med anal penetrasjon, lapper han ivrig på hennes fuktige ønsker, og etterlater henne grundig fornøyd og lengter etter mer. Dette hete møtet er et testament til Vanessas umettelige appetitt på nytelse og naboens evne til å levere det.