Vanessa Vegas vad utazást élvez ébenfa szomszédjával, Vanessa-val. Az akció azzal kezdődik, hogy Vanessa mohón felfalja masszív fekete szárát, szakértő ajkai varázslatukat lenyűgöző tagján. Továbbra vágyva hanyatt dől, lábai szélesre tárulnak, miközben partnere kolosszális farkát mélyen belemeríti szűk anális nyílásába. Az intenzív élvezet az eksztázis hullámait küldi végig a testén. Az izgalom fokozása érdekében egy fenékdugót csúsztat be a most kinyújtott végbélnyílásába, hozzáadva egy extra perverz réteget a randevújukhoz. De a móka ott megáll. Az anális behatolás után szenvedélyesen távozik a nedvességtől, és kielégíti a vágyat. Ez az éves vágy, hogy kielégítse a szomszédságban való élvezetet.