Vanessa Vegas engagerer sig i et hedt møde med sin ibenholt nabo. Handlingen starter med, at Vanessa ivrigt sluger hans massive sorte skaft, og hendes ekspertlæber arbejder deres magi på hans imponerende lem. Efter en lidenskabelig session med anal penetration labber han ivrigt på hendes fugtige lyster og efterlader hende grundigt tilfreds og længes efter mere. Dette varme møde er et testamente for Vanessas umættelige appetit på fornøjelse og hendes naboers evne til at levere det.