Şaşırtıcı bir esmer bomba olan Melissa Stratton, oyunbaz arkadaşı Van Wylde ona şaka yapmaya karar verdiğinde kendini yaramaz bir durumda bulur. Masumca arabaya eğilirken Van Wylda onu sahte bir yarrakla kışkırtır, onu karışıklık ve eğlence durumunda bırakır. Ancak, Melissa'nın merakı hızla sıcak bir karşılaşmaya dönüşür ve Melissa en iyisini alır. Sahte yarrağa sadece Van Wyld'in arzusunu ateşleyen derin boğaz oral seks yapmaya karar verir. Sunduğu gerçek yarrak, Melissa istekle ağzına aldığı için istekli bir tepkiyle karşılanır. Verdiği yoğun el işi sadece onu daha sertleştirir. Van Wyl de Melissa'yı arkadan alırken vahşi yolculuk devam eder, büyük göğüsleri her itişte hoplar. Sonra gelen tutkulu cowgirl yolculuğu ikisini de nefessiz bırakır. Karşılaşmalarının doruk noktası, Melissa tam ağzına sıcak bir yük alırken, tatmin olmuş bir gülümsemeyle bırakır.
