En kinky shemale-forskare släpper lös sin inre domina på sin intet ont anande labb-partner. Denna kvava ladyboy, med en fetisch för BDSM, bjuder över sin laboratorieteknik för en natt av ohämmad njutning. Hon har en monstruös lem som väntar på att bli dyrkad, och hon är inte blyg för att visa upp den. Hennes gäst är snabbt bunden, hans varje rörelse under hennes kommando. Scenen är inställd för en hardcore rövknullsession, där njutning och smärta flätas samman. Ladyboyen, en dominansmästare, tar kontroll, hennes skickliga händer arbetar magi på sin bundna partner. Rummet fylls med den berusande doften av lust när hon rutinerat servar hans bultande kuk. Handlingen intensifieras, BDSMspelet når nya höjder när hon stoppar sin stora kuk djupt in i hans ivriga rumpa. Natten avslutas med en het avsugning, vilket lämnar båda deltagarna grundligt tillfredsställda. Detta är ett crossdressing möte utan dess like, ett testamente till konsten av anal bondage.
