En kinky shemale-vitenskapsmann slipper løs sin indre domine på sin intetanende laboratoriepartner. Denne lune damegutten, med en fetisj for BDSM, inviterer laboratorieteknikeren over for en natt med uhemmet nytelse. Hun har et monstrøst lem som venter på å bli tilbedt, og hun er ikke sjenert for å vise det frem. Gjesten hennes er raskt bundet, hver bevegelse under hennes kommando. Scenen er satt for en hardcore rumpeknullingsøkt, hvor nytelse og smerte flettes sammen. Damegutta, en dominansmester, tar kontroll, hennes dyktige hender jobber magi på sin bundne partner. Rommet fylles med den berusende duften av begjær mens hun erfarent betjener den bankende kuken hans. Handlingen intensiveres, BDSM-leken når nye høyder når hun stuper den store kuken dypt inn i hans ivrige rumpe. Natten avsluttes med en varm blowjob, og begge deltakerne er grundig fornøyde. Dette er et crossdressing-møte uten like.
